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    华西证券股份有限公司          （第四期）           刊行公告             刊行东谈主       华西证券股份有限公司    （住所：成齐市高新区天府二街 198 号）            主承销商       西南证券股份有限公司     （住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号）   本公司过火董事、监事、高档经管东谈主员保证公告内容信得过、准确和完竣，并 对公告中的乌有记录、误导性答复或者首要遗漏承担连累。                    进攻事项教导 行面值不逾越 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券选定分期刊行的方式，限定本公告线路日，本次债券已刊行 75.00 亿元，本期债券为第五期刊行，刊行限制为不逾越 25 亿元。 行数目为 2,500.00 万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适合性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游看成无效。 主体评级为 AAA，评级瞻望为康健。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净钞票为 229.92 亿元（2024 年 9 月 30 日吞并财务报表口中的所有这个词者权益共计）， 吞并口径钞票欠债率为 63.52%，母公司钞票欠债率为 64.09%；刊行东谈主最近三个 管帐年度已毕的年均可分派利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年 度吞并报表包摄于母公司所有这个词者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 亿元的平 均值），估量不少于本期债券一年利息。刊行东谈主在本期刊行前的财务标的恰当相 关端正。 交游的央求。本期债券恰当深圳证券交游所上市条件，将选定匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司财务 景色、斟酌事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本 期债券上市央求简略取得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司斟酌与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交游所 除外的其他交游阵势上市。 月 9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况坚信本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者温煦。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记经管东谈主提交《网下利 率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应投诚络续法律律例和中国证券监督管 理委员会的络续端正，并自行承担相应的法律连累。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所簿记建档 系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外 的专科机构投资者，及因稀零不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系 统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应向簿 记经管东谈主提交《网下询价及认购央求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投 资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），逾越 1,000 万元的必须 是 1,000 万元的整数倍。 时间、认购观念、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体端正。 恰当进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关端正推论。 的债券。刊行东谈主不得主宰刊行订价、暗箱操作；不得以代捏、相信等方式谋取不 正派利益或者向其他络续利益主体运输利益；不得顺利或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的观念通过关联金融 机构互相捏有相互刊行的债券；不得有其他违抗公正竞争、报复市集程序等看成； 刊行东谈主的控股鞭策、实质限度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款看成。刊行东谈主不 从事《对于进一步范例债券刊行业务络续事项的讲演》第三条第二款端正的看成。 学合理的投资策略和风险经管轨制，灵验留意和限度风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违抗公正竞争、报复市集程序等看成。投资者不得通过协谋聚会资金等方 式协助刊行东谈主顺利或者辗转认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈服务，不得顺利或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、咨 询服务等模式的用度。资管居品经管东谈主过火鞭策、合鞭策谈主、实质限度东谈主、职工不 得顺利或辗转参与上述看成。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务络续 事项的讲演》第八条第二款、第三款端正的看成。    本公告仅对本期债券刊行的络续事项进行证明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲良好了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募证明书》。与本次 刊行的络续尊府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述 如有与召募证明书不一致的，以召募证明书为准。    络续本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者温煦。                      释 义   除非至极教导，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东谈主/华              指   华西证券股份有限公司/华西证券有限连累公司 西证券 华西有限         指   本公司前身华西证券有限连累公司                  根据刊行东谈主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 本次债券        指    2022 年第一次临时鞭策大和会过的络续决议，经中国                  证监会注册向专科投资者公开刊行的不逾越 100 亿元                  的公司债券                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 本期债券        指                  行公司债券（第四期）                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募证明书       指                  刊行公司债券（第四期）召募证明书》                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募证明书提要     指                  刊行公司债券（第四期）召募证明书提要》 西南证券/主承销商/簿记              指   西南证券股份有限公司 经管东谈主/受托经管东谈主 联结资信/评级机构    指   联结资信评估股份有限公司 中国证监会/证监会    指   中国证券监督经管委员会 深交所         指    深圳证券交游所                  中国证券登记结算有限连累公司或中国证监会认同的 登记机构        指                  其他登记结算机构                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 刊行公告        指                  行公司债券（第四期）刊行公告                  恰当《证券法》、《证券期货投资者适合性经管观念》                  第八条等端正并领有中国证券登记结算有限连累公司 专科机构投资者     指                  深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、                  律例退却购买者除外）                  主承销商和刊行东谈主协商坚信利率区间后，向市集公布                  刊行方式的刊行文献，由簿记经管东谈主记录网下专科机 簿记建档        指    构投资者认购公司债券利率及数目意愿，解任公正、公                  正、公开原则，按商定的订价和配售方式坚信最终刊行                  利率 职责日         指    每周一至周五，不含法定节沐日或休息日 交游日              本期债券上市的证券交游阵势交游日                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日 法定节沐日或休息日   指    （不包括香港至极行政区、澳门至极行政区和台湾省                  的法定节沐日和/或休息日） 一、本期刊行基本情况 债券（第四期），简称：“24 华股 04”，债券代码：524062。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行闭幕后，债券捏有东谈主可按照络续主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。 付息一次、到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一齐支付。每期付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付职责按照主 管部门的络续端正办理。 计债券捏有东谈主名单，本息支付方式过火他具体安排按照证券登记机构的络续端正 办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺延 工夫付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺延工夫兑付款项不另计利 息）。 西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用 评级答复》，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评 级瞻望为康健。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 者适合性经管观念》第八条等端正并领有中国证券登记结算有限连累公司深圳分 公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例退却购买者除外）公开刊行， 选定簿记建档刊行方式，由刊行东谈主与主承销商根据簿记建档闭幕进行债券配售。 配售。 期公司债券。 本期债券的信用品级为 AAA 级，本期债券恰当进行通用质押式回购交游的基本 条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限连累公司的络续端正推论。 期债券上市交游的央求。本期债券恰当深圳证券交游上市条件，将选定匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公 司财务景色、斟酌事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法 保证本期债券上市央求简略取得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司斟酌与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所除外的其他交游阵势上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。        日历              刊行安排       T-2 日   刊登召募证明书过火提要、刊行公告、改名公告  （2024 年 12 月 6 日）    和评级答复        T-1 日          网下询价（簿记）、坚信票面利率、公告最终票  （2024 年 12 月 9 日）    面利率                       网下认购肇始日         T日                       主承销商向取得网下配售的专科机构投资者发送  （2024 年 12 月 10 日）                       配售缴款讲演书                       网下认购截止日        T+1 日          网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款  （2024 年 12 月 11 日）   划至主承销商专用收款账户                       刊行闭幕公告日 注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。 二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设工夫及票面利率坚信方法   本期债券票面利率预设区间 1.50%-3.50%，最终的票面利率将由刊行东谈主与主 承销商根据网下询价簿记闭幕，由刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致在利率询价区间 内坚信。   （三）询价时间   本期债券网下利率询价的时间为 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）。经深圳证券 交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通 过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构认同 的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因稀零不可抗力导致无法通过 深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者，继承向簿记经管东谈主提交《网下询价及认购央求表》的方式 参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00- 及认购央求表》（见附件一）及络续附件传真或发送电子邮件至簿记经管东谈主处。   如遇稀零情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经推行信息线路义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时间不得晚于当日   （四）询价观念 构投资者   深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。债券交游 参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对 基本的账户信息、承办东谈主信息进行保重。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标胜利。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在端正的簿记建 档时间内，可进行修改标位、废除标位等操作，复核通事后，即操作胜利。   因稀零不可抗力导致无法通过深交所簿记建档系统进行申购的债券交游参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错继承向簿记经管东谈主提交《网 下利率询价及认购央求表》的方式参与网下簿记建档。如先前已通过簿记建档系 统投标，则不可继承上述方式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记经管东谈主对于债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错继承提交《网下利率询价及认购央求表》的方式参与网下簿记建档刊行， 领有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及认购央求表》   拟参与网下询价和认购的投资者不错下载本刊行公告，并按要求正确填写 《网下利率询价及认购央求表》。   填写《网下利率询价及认购央求表》应珍摄：   ①应在刊行公告所指定的利率区间界限内填写询价利率；   ②每一份《网下利率询价及认购央求表》询价利率可不连气儿；   ③填写认购利率时精准到 0.01%；   ④填写询价利率应由低到高、按律例填写；   ⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为   ⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终坚信的刊行利率不低于该档 申购利率时，投资东谈主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计， 不累计。每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购央求表》中填入的最大申 购金额不得逾越本期债券的刊行限制，主承销商另有端正除外；   ⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购央求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购央求表》，未经与簿记经管 东谈主协商一致，以临了到达的视为灵验，之前的均视为无效。   ⑧《网下询价及认购央求表》中所有这个词神气均为必填项，奋勉部分信息或填写 信息过失的《网下询价及认购央求表》，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档 系统，视为无效。   ⑨《网下询价及认购央求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单 位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系 统，视为无效。   （2）提交   除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因稀零不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申 购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00 至 18:00 间将填妥并加盖灵验钤记后的《网下利率询价及 认购央求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记经管东谈主要求的其他天禀讲授 文献传真或发送邮件提交至簿记经管东谈主处。   簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀讲授文献（如需，包 括但不限于灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主履历讲授 文献复印件（须加盖灵验钤记）等）。   投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝传真或发送电子邮件至簿 记经管东谈主处，即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。专科机构 投资者如需对已提交至簿记经管东谈主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改 的，须征得簿记经管东谈主的同意，方可进行修改并在端正的时间内提交修改后的《网 下利率询价及申购央求表》。    申购传真：010-57631156    申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn    络续电话：010-88092027    簿记建档阵势：北京市西城区金融大街 35 号国外企业大厦 A 座 4 层西南证 券簿记室    （3）利率坚信    刊行东谈主和主承销商将根据网下利率询价闭幕在预设的利率区间内坚信本期 债券的最终票面利率，并将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券最终的票面利率。刊行东谈主将按上述坚信的票面利率向投资者公开刊行本期债券。    （五）救急惩办方式    簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照救急预案选定变更簿记建档阵势、变更簿记 建档时间、救急认购、取消刊行等救急惩办轨范。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时 线路救急惩办的络续情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。    如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自身死障，根据系统复原时间，簿记经管 东谈主将线路相应公告证明是否继承线下簿记。如继承线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为恰当《证券法》、《证券期货投资者适合性经管观念》 第八条等端正并领有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、律例退却购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行限制为不逾越 25.00 亿元（含 25.00 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1000 万元），逾越 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及 申购央求表》中填入的最大申购金额不得逾越本期债券的刊行总数，刊行东谈主和主 承销商另有端正的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时间    本期债券网下刊行的期限为 2 个职责日，网下刊行认购日为 2024 年 12 月    （五）认购观念 有限连累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 认购本期债券前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因稀零不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行 申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间将填妥并加盖灵验钤记后的《网下利率询价及认 购央求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记经管东谈主要求的其他天禀讲授文 件传真或发送邮件提交至簿记经管东谈主处。    （六）配售    主承销商根据网下询价闭幕对所有这个词灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会逾越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进 行累计，当累计金额逾越或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证明 为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利 率优先的原则配售；在申购利率疏通且在该利率上的所有这个词申购不行取得足额配售 的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东谈主及簿记现场职责 东谈主员协商，并推行集体有预备方法后，可适合探究恒久互助的投资者优先，对按照 等比例的原则证明的配售闭幕进行挪动。   配售完成后，参与深圳证券交游所簿记建档系统投标的债券交游参与东谈主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标 情况。   参与深圳证券交游所簿记建档系统中标的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入限定时间前通过深圳 证券交游所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券交游参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因稀零不可抗力导致无法 通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）12:00 前将最终 账户信息发送至簿记经管东谈主处。簿记经管东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上 市经由。   （七）资金划付   簿记经管东谈主将于 2024 年 12 月 10 日（T 日）至 2024 年 12 月 11 日（T+1 日） 工夫与取得配售的专科机构投资者缔结《网下认购公约》或向取得配售的专科机 构投资者发送《缴款讲演书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的 认购款金额、付款日历、划款账户等。取得配售的专科机构投资者应按端正实时 交纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）17:00 前足 额划至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“24 华股 04 认 购资金”字样，同期向簿记经管东谈主传真划款把柄。   收款单元：西南证券股份有限公司   开户银行：工商银行重庆自若碑支行   账    号：3100021819200055529   东谈主行大额支付系统号：102653000021   络续东谈主：郭志超   络续电话：010-88092027   传真：010-57631156   （八）违约认购的处理   获配的专科机构投资者要是未能在与其缔结的《网下认购公约》或向其发送 的《缴款讲演书》中端正的时间内向簿记经管东谈主指定账户足额划付认购款项，将 被视为违约申购，簿记经管东谈主有权惩办该违约投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章根究违约投资者的法律连累。 四、风险教导   主承销商就已知界限已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，良好风险揭 示条件参见《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第四期）召募证明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：华西证券股份有限公司   住所：成齐市高新区天府二街 198 号   办公地址：成齐市高新区天府二街 198 号   法定代表东谈主：杨炯洋   络续东谈主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012   传真：028-65259853   邮政编码：610094 主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国外企业大厦 A 座 4 层 法定代表东谈主：姜栋林 络续东谈主：郭志超 电话：010-88092027 传真：010-57631156 邮政编码：100000 （本页以下无正文）         附件一：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券                 （第四期）网下利率询价及认购央求表（非累计申购）                                     进攻声明 填表前请良好阅读刊行公告、召募证明书及填表证明。 本表仍是央求东谈主完竣填写，且由承办东谈主署名及加盖单元公章或业务专用章发送电子邮件或传真至簿记经管东谈主后，即具有法律 拘谨力。                                     基本信息 机构称号                                       配缴后缀 协调社会信用代码                                   证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）                                 托管单元代码 承办东谈主姓名                                      座机电话 电子邮件                                       手机电话 传真号码                      利率询价及认购央求信息（询价利率区间 1.50%-3.50%）                                   票面利率（%）            认购央求金额（万元） 填写，最小变动单元为 0.01%；2、每一申 购利率对应的申购金额是指当最终坚信的票 面利率不低于该申购利率时投资东谈主在该档申 购利率上新增的投资需求；3、每个申购利 率上的申购金额不得少于 1000 万元（含 请将此表填妥由承办东谈主署名并加盖公章或业务专用章后，于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间传真或发送电子邮件 至簿记经管东谈主处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；商讨电话：010-88092027。 申购东谈主在此承诺： 东谈主及簿记经管东谈主协商一致本认购央求表不可废除，申购单的投递时间以簿记室簿记建档专用邮箱泄漏时间为准； 取得所有这个词必要的表里部批准； 主承销商讲演的划款账户。要是申购东谈主违抗此义务，主承销商有权惩办该违约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主 同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并抵偿主承销商由此遇到的亏空； 场程序等看成； 式协助刊行东谈主顺利或者辗转认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得顺利或者变相收取 债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、商讨服务等模式的用度。资管居品经管东谈主过火鞭策、合鞭策谈主、实质限度东谈主、职工不得顺利 或辗转参与上述看成。 相信等方式谋取不正派利益或向其他络续利益主体运输利益的看成，本次申购不存在顺利或通过其他利益络续方接受刊行东谈主 提供财务资助的看成； 后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或断绝本次刊行。 市集投资者适合性经管观念（2023 年改换）》等络续规章、司法对于投资者适合性经管的络续端正，证明申购东谈主为专科机构 投资者，已办理络续手续。 （或其他灵验钤记）的营业派司、斟酌金融业务的许可文献（如为居品认购，请提供金融居品的讲授文献）以及监管部门要 求简略讲授申购东谈主为专科机构投资者的络续讲授； 情形。如是，请打勾证明所属类别： (   )刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员 (   )捏股比例逾越 5%的鞭策 (   )刊行东谈主的其他关联方 (   )是，且报价公允方法合规； (   )是，报价和方法存在其他情况，请证明： 在的风险，并自觉承担可能发生的亏空； 类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩证明最终投资者是否为恰当基金业协会法度端正的专科 机构投资者。（ ）是 （ ）否 承办东谈主署名：                                                    （单元盖印）                                                   年   月   日 填表证明：（以下填表证明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填表前 请仔细阅读） 基”+“证监会同意配置证券投资基金的批文号码”，天下社保基金填写“天下社保基金”+“投资组合号码”，企 业年金基金填写“工作保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金诡计证明函中的登标记”。 购利率上新增的投资需求。 对簿记经管东谈主发出的具有法律拘谨力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写过失而顺利或辗转导致 预约申购无效或产生其他闭幕，由专科机构投资者自行负责。 此表填妥并加盖单元公章或业务专用章后在本定向申购和配售观念证明公布的询价时间内连同簿记经管东谈主 要求的其他天禀文献发送电子邮件或传真至簿记经管东谈主处。 断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率诀别申购不同的金额， 其可作念出如下填写：              申购利率（%）                        认购央求金额（万元）    上述报价的含义如下：    ◆当最终坚信的刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无灵验申购金额；    ◆当最终坚信的刊行利率高于或就是 6.90%，但低于 7.10%时，新增灵验申购金额为 4,000 万元，有 效申购总数为 4,000 万元；    ◆当最终坚信的刊行利率高于或就是 7.10%，但低于 7.15%时，新增灵验申购金额为 7,000 万元，有 效申购总数为 11,000 万元；    ◆当最终坚信的刊行利率高于或就是 7.15%时，新增灵验申购金额为 10,000 万元，灵验申购总数为 过以下邮箱以电子邮件方式或传真参与本次网下利率询价，以其他方式传送、投递一概无效。    申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；商讨电话：010-88092027。        附件二：专科机构投资者债券风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅 读） 尊敬的投资者:    为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票复古证券的相 关风险，根据上海及深圳证券交游所对于债券市集投资者适合性经管的络续端正，本 公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请郑重良好阅读，温煦以下风险。    贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票复古证券的认购和转让 前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者履历（面向庸俗投资者公开刊行的公 司债券除外的其他公司债券、企业债券以及钞票复古证券仅限专科机构投资者中的机 构投资者认购及交游），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票复古证 券的特色及风险，审慎评估自身的钞票景色和财务材干，探究是否得当参与。具体包 括:    一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价 值变动风险、计谋风险过火他万般风险。    二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金开头、实质需求、风险承受能 力、投资亏空后的亏空算提、核销等承担亏空的方式及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和交游。    三、投资者应当解任监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券捏券比例的 限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限变成 无法足额缴款等一切闭幕和法律连累均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应 的连累。    四、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或捏有资信评级较低 或无资信评级的信用债，将濒临权臣的信用风险。    五、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到亏空的风险。    七、投资者诈欺现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损 失的风险。    八、投资者在参与质押式回购业务工夫需要保证回购法度券足额。要是回购工夫 债券价钱下降，法度券折算率相应下调，融资方将濒临法度券欠库风险，融资方需要 实时补充质押券幸免法度券不及。投资者在参与质押式公约回购业务工夫可能存在质 押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及 的风险。    九、由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未推行职责等原因导致的操作 风险。    十、由于国度法律、律例、计谋、交游所司法的变化、修改等原因，可能会对投 资者的交游产生不利影响，以致变成经济亏空。对于因交游所制定、修改业务司法或 者根据业务司法推行自律监管职责等变成的亏空，交游所不承担连累。    十一、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不行料思、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者变成的风险。    十二、激烈提出投资者(或承销机构)自行通过交游所簿记系统进行申购。投资者 (或承销机构)需簿记经管东谈主代为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记闭幕 半小时前向簿记经管东谈主发送恰当交游所和簿记经管东谈主要求的申购材料和信息。   投资者(或承销机构)均已明确明察并证明，对以下原因变成簿记经管东谈主无法及 时、准确完竣录入交游所簿记系统的风险，簿记经管东谈主不承担任何连累: 购信息； 讯、拓荒故障，当然灾害，环球卫滋事件等。   至极教导：本《专科机构投资者债券风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未 能良好列明债券交游的所有这个词风险。贵公司在参与债券交游前，应郑重阅读本风险揭示 书、债券召募证明书以及交游所络续业务司法，证明已领会并相接风险揭示书的全部 内容，并作念好风险评估与财务安排，坚信自身有敷裕的风险承受材干，并自行承担参 与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遭瓜葛以承受的亏空。                   附件三：专科机构投资者履历教导书     根据《公司债券刊行与交游经管观念》及《上海证券交游所债券市集投资者适合性经管观念（2023 年 改换）》/《深圳证券交游所债券市集投资者适合性经管观念（2023 年改换）》之端正，债券市集专科机 构投资者应当恰当下列条件：     （A）经络续金融监管部门批准配置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司过火子公司、 交易银行过火开心子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主     （B）前述机构面向投资者刊行的开心居品，包括但不限于证券公司钞票经管居品、基金经管公司及 其子公司居品、期货公司钞票经管居品、银行开心居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基 金     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）     （D）同期恰当下列条件的法东谈主或者其他组织：     （E）经中国证监会认同的其他专科机构投资者。     请证明具体类型并附上络续讲授文献（如有）     投资者在参与债券交游前，应郑重阅读债券上市证明书、交游所络续业务司法及专科机构投资者履历 教导书，本机构/本东谈主已阅知《专科机构投资者履历教导书》并证明本机构为恰当《公司债券刊行与交游经管办 法》及沪深证券交游所《债券市集投资者适合性经管观念》端正并领有中国证券登记结算有限连累公司上海/深 圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应交游权限，并已经作念好风 险评估，坚信自身有敷裕的风险承受材干，并自行承担参与认购的相应风险。           附件四：纯碎从业端正见告书   （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细 阅读）   根据中国证监会《证券期货斟酌机构过火职责主谈主员纯碎从业端正》及西南证券股 份有限公司的要求，在开展债券承销业务行径中，应投诚络续纯碎从业端正，不得以 以下方式向客户、潜在客户过火他利益关系东谈主运输或谋取不正派利益：   （一）提供交易行贿；顺利或者辗转方式继承、索要他东谈主的财物或者利益；   （二）提供或继承礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度 报销或其他财物，或者为上述看成提供代捏等便利；   （三）提供或继承旅游、宴请、文娱健身、职责安排等利益；   （四）安排权臣偏离公允价值的结构化、高收益、保本开心居品等交游；   （五）顺利或辗转向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、交易机密和客户信息，明 示或暗意他东谈主从事络续交游行径；   （六）顺利或者辗转诈欺他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、交易秘 密和客户信息谋取利益；   （七）违章从事牟利性斟酌行径，违章兼任可能影响其幽闲性的职务或者从事与 场地机构或者投资者正当利益相龙套的行径；   （八）违章诈欺权益为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事牟利性斟酌行径提供便利 条件；   （九）以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   （十）违章泄露证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱；   （十一）顺利或者辗转通过聘用第三方机构或者个东谈主的方式运输利益；   （十二）违章向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承 诺或看成；   （十三）其他运输或者谋取不正派利益的看成。  以上端正敬请明察并共同投诚。